投顾云

投顾云app是为理财师提供的金融产品销售与客户服务工具。投顾云app提供行业最新动态，客户关系维护、订单管理、客户投资动态一应俱全，高效办公。

软件介绍

投顾云app是为理财师提供的辅助进行海外基金产品推荐及获客的移动客户端，包含行业资讯、营销获客、理财师视频培训、客户及业绩管理，产品管理等完善的TAMP系统。借助投顾云APP平台，理财师可以专注于新客户的获取，老'客户的维系、查看海外公募基金及推荐，赚取丰厚的佣金报酬。

功能介绍

【多维展业 整合营销】

产品推荐，理财师视频培训，获客名片等营销功能赋能理财师

【分享获客 精准定位】

朋友圈、小程序分享功能，实时获取用户动态，用户偏好一目了然

【海量资讯 实时更新】

热点文章、行业热评，海量行业资讯信息实时更新，获取更便捷

【产品丰富 一键对接】

丰富的海外公募基金产品，产品数据齐全，深度详细的资料，快速分享

软件特色

1、劳有所得

采用合理、多样化、竞争性的收入机制，让每一位投资顾问都劳有所得、能者多得。

2、推广策略

平台提供个性化的推广策略，打造明星投顾，专业成就价值。

3、能力提升

平台帮助每一位投顾提升专业分析能力、服务能力、自我营销能力。

4、模拟操作

平台提供实盘模拟操作，让每一位投顾都能真实而充分地展示个人实战能力！

更新日志

v2.4.01、增加理财师网店；
2、增加图文资讯；
3、海外基金增加筛选；v2.1.01、首页优化；
2、增加财经早报；
3、增加信托产品；
4、增加我的订单　　v1.0

　　版本首发。

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